Ci prendiamo cura dei patrimoni di famiglia utilizzando strategie di investimento personalizzate.
Scouting SIM è una società di intermediazione mobiliare vigilata che ti offre soluzioni personalizzate di investimento a lungo termine nel rispetto delle normative.
Preserviamo il valore reale degli attivi patrimoniali aumentando il rendimento del tuo patrimonio familiare, con uno stretto controllo dell’erosione finanziaria, economica e fiscale nel corso delle generazioni.
Cosa facciamo
Analisi finanziaria dettagliata
Si analizza l’intero portafoglio nella sua globalità, si evincono i dettagli su cui poggiare le decisioni d’investimento volte alla diversificazione e decorrelazione.
Definizione dell’asset allocation strategica
Riteniamo che le famiglie con cui lavoriamo possano essere assimilate a dei piccoli Endowments: il loro orizzonte temporale è molto lungo e non avranno mai necessità di spendere interamente il loro patrimonio in vita. Occorre, quindi, pensare a lungo termine e in ottica transgenerazionale proprio come avviene con le fondazioni, non dimenticando mai le propensioni dei clienti e anche l’approccio ESG che è certamente il futuro. Il nostro Gruppo crede molto nella ricerca di soluzioni di investimento nell’economia reale da dove peraltro proviene anche la ricchezza che abbiamo in consulenza come Family Office. Nella definizione della strategia si deve tenere presente un ritorno alle radici da parte delle famiglie che seguiamo.
Controllo del rischio e protezione
Svolgiamo quotidianamente un attento controllo – su tutti i gestori – della disciplina d’investimento, dei rischi, dei costi applicati e dei conflitti d’interesse utilizzando un software proprietario.
Ricerca di gestori innovativi e opportunità decorrelate di lungo termine
Una profonda selezione data da decenni di esperienza del team nel segmento dei private markets, ci caratterizza per la possibilità di scegliere una vera decorrelazione ai mercati tradizionali e pubblici. La capacità di potere accedere ai migliori gestori internazionali conduce ad un importante valore aggiunto sui portafogli massimizzando i rendimenti avendo cura di minimizzare i costi di ingresso in tali opportunità.
Aggregazione degli attivi patrimoniali e reportistica
Abbiamo un sofisticato software proprietario sviluppato in anni di utilizzo e sempre in evoluzione, specificatamente progettato per UHNWI e Single Family Offices.
Focus su trasparenza, efficienza e risparmio dei costi
La trasparenza e il dialogo costante con le controparti è un punto per noi fondamentale per la selezione dei gestori banche, una stretta sorveglianza su questo punto porta ad un controllo completo e ad una attenzione certificata sul controllo dei costi, eventuali duplicazioni o inefficienze sui portafogli.
Monitoraggio degli investimenti secondo MiFID
La scelta di esercitare l’attività di Family Office tramite SIM indipendente, garantisce al cliente una vigilanza completa sia da parte di Banca d’Italia che da parte di CONSOB. Ciò evita che le famiglie si ritrovino ad investire secondo profili di rischio non consoni al proprio grado di rischio.
Orientamento al futuro
Interpretiamo i cambiamenti come opportunità da cogliere che ci proiettano verso un futuro più sostenibile.
Analizziamo i nuovi trend con grande attenzione, mettendo al servizio del cliente un team multidisciplinare di professionisti di lunga e comprovata esperienza
A chi ci rivolgiamo
Famiglie ultra-HNWI
Individuiamo opportunità non convenzionali di investimento per grandi famiglie imprenditoriali, in Italia e all’estero, avendo accesso a opportunità attentamente selezionate di respiro sia globale che nazionale.
Tesorerie aziendali
Gestiamo la liquidità dei patrimoni aziendali, avendo una pluriennale esperienza nel segmento.
Fondazioni
Il nostro servizio personalizzato si rivolge anche alle entità legali indipendenti.
Endowment / Istituzioni no-profit
Per le istituzioni no-profit studiamo un piano che rispetti l’equilibrio tra i flussi monetari e gli impegni presi a lungo termine.
Perché sceglierci
Protezione attraverso un software di risk management
La nostra piattaforma IT proprietaria è dedicata all’analisi dei rischi, alla misura della performance e al controllo di ogni singola operazione.
Monitoraggio e selezione dei gestori
Con noi puoi accedere alle migliori opportunità di investimento personalizzate, grazie al contatto con i principali asset manager del mercato internazionale.
Coordinamento di una rete di consulenti esterni
Gli anni di esperienza maturati nell’ambito del wealth management ci permettono di coordinare una reta di consulenti esterni: commercialisti, esperti legali e fiscali.
