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SCOUTING CAPITAL ADVISORS ASSISTE ALFAMATION NELLA VENDITA DEL CAPITALE A inTEST CORPORATION
- Milano, 13 marzo 2024 – Alfamation SpA (“Alfamation”), azienda leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni di test e misura all’avanguardia per il settore automobilistico, le scienze della vita e l’elettronica di consumo, ha firmato un accordo per la cessione del proprio capitale a inTEST Corporation (“inTEST”), società quotata alla Borsa di New York (NYSE American: INTT) e fornitore globale di soluzioni innovative di test e tecnologia di processo per la produzione e il collaudo in mercati chiave quali automotive/EV, difesa/aerospaziale, industriale, scienze della vita, sicurezza e semiconduttori.
- L’operazione consentirà ad Alfamation di entrare a far parte della divisione Electronic Test dell’azienda statunitense, rafforzando la sua presenza in Europa ed ampliando il suo portafoglio di servizi e soluzioni grazie alle sue forti capacità di progettazione e produzione di apparecchiature di test per lo sviluppo di sistemi e soluzioni innovative per la produzione di elettronica, micro-ottica e optoelettronica.
- Fondata nel 1991 con sede a Milano, Alfamation ha anche una piccola filiale di vendita e assistenza a Suzhou, in Cina. L’azienda progetta, costruisce e supporta un’ampia gamma di prodotti, dai moduli di test funzionali singoli ai sistemi completamente automatizzati per il controllo qualità della produzione e lo sviluppo dei prodotti. Il fatturato annuo per il 2023 è stato di circa 23 milioni di euro, con un portafoglio ordini di circa 13 milioni di euro e, negli ultimi anni, ha registrato una crescita annuale delle vendite a due cifre.
- inTEST, società con sede a Mount Laurel, nel New Jersey, gestisce quattro impianti di produzione negli Stati Uniti ed è presente in sette Paesi. È un fornitore globale di soluzioni innovative di tecnologia di test e di processo per la produzione e il collaudo in mercati chiave quali l’automotive/EV, la difesa/aerospaziale, l’industria, le scienze della vita e la sicurezza, nonché il front-end e il back-end dell’industria di produzione dei semiconduttori.
- Scouting Capital Advisors ha assistito Alfamation con un team guidato dal Managing Partner Marco Musiani, dal Managing Director Dino Orlandini, dall’Executive Director Susanna Gerardi e dall’Associate Director Andrea Isacchi.
- Per quanto riguarda gli aspetti legali degli Stati Uniti, Alfamation è stata assistita dallo studio Ortoli Rosenstadt LLP di New York, in particolare da Paul Pincus e Aldo Panunzio, rispettivamente responsabile M&A e partner dello studio, insieme all’Avvocato Chris Condlin e all’Associata Shanice Harris.
- Per gli aspetti legali italiani, Alfamation e i suoi azionisti sono stati assistiti da ADVANT Nctm, in particolare da una squadra guidata dal partner Michele Motta con l’assistenza dell’associate Paola Giordano.
- I consulenti legali di inTEST negli Stati Uniti sono stati Alexander McClean, coadiuvato da Matthew Eldred di Harter Secrest and Emery LLP. I consulenti legali di inTEST in Italia sono stati Mascia Cassella e Stefano Del Vecchio di Masotti e Cassella.
