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SCOUTING CAPITAL ADVISORS ASSISTE UMBRIA VERDE MATTIOLI NELL’INGRESSO DI PATTERN NEL PROPRIO CAPITALE
- Torino, 30 maggio 2024 – Umbria Verde Mattioli S.r.l. (UVM), società umbra specializzata in produzione, lavorazione e commercializzazione di maglieria di lusso sottile e super sottile in Italia e all’estero, ha sottoscritto in data odierna un accordo vincolante per la cessione della totalità del proprio capitale a Società Manifattura Tessile S.r.l. (SMT), controllata da Pattern S.p.A. (Pattern), società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna.
- Il prezzo di vendita delle quote di UVM è stato fissato in €20 mln da corrispondersi in più fasi temporali e all’avveramento di determinate condizioni. L’ingresso di UVM nel Gruppo Pattern contribuisce ad ampliare ulteriormente la sua presenza nel settore della maglieria di lusso, aggiungendo, dopo SMT, Zanni S.r.l. (Zanni) e Nuova Nicol S.r.l. (Nuova Nicol), un altro set di competenze tecniche d’eccellenza nel campo della maglieria sottile e super sottile di alta gamma.
- A seguito dell’operazione Simone e Leonardo Mattioli, soci di Umbria Verde Mattioli, ricopriranno la carica di membri del Consiglio di amministrazione di UVM e di Consiglieri Delegati dalla data di esecuzione sino all’approvazione del bilancio di esercizio di UVM chiuso al 31 dicembre 2028.
- Contestualmente Simone e Leonardo Mattioli entrano nel capitale in SMT, sottoscrivendo un aumento di capitale riservato che permetterà loro di detenere complessivamente un 10% di SMT post-money, testimoniando concretamente il loro forte committment a concorrere in modo attivo allo sviluppo del Polo della Maglieria di Lusso promosso da SMT, con siti produttivi e di progettazione in Emilia-Romagna e Umbria.
- La data del closing dell’operazione si prevede avvenga entro e non oltre il mese di giugno 2024.
- Il maglificio Umbria Verde Mattioli da 65 anni produce maglieria di alta gamma e, grazie alla specializzazione nella maglieria sottile e super sottile, associata alla ricerca della qualità più assoluta, è divenuta negli anni leader in Italia in questo settore. L’azienda ha chiuso l’esercizio 2023 con un Valore della Produzione di circa € 17,8 mln, un’Ebitda di circa € 4,2 mln e disponibilità liquide pari a circa € 3,3 mln.
- Pattern, azienda fondata nel 2000 da Franco Martorella e Fulvio Botto, è oggi leader nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale. Dopo l’ingresso nel 2012 del CEO Luca Sburlati ha avviato nel 2017 un processo di crescita strutturato concluso nel 2022 con la creazione del Polo Italiano della Progettazione & Produzione del Lusso che comprende 12 aziende (13 sedi) in 7 regioni del territorio italiano.
- Nell’operazione, i soci di Umbria Verde Mattioli S.r.l., Leonardo Mattioli e Simone Mattioli, sono stati assistiti da Scouting Capital Advisors in qualità di advisor finanziario, con un team guidato dal Managing Partner Marco Musiani e composto dall’Associate Director Elena dal Pozzo e dall’Associate Federico Zanello, dal Commercialista Dottor Francesco Giuliani per gli aspetti fiscali e, per l’advisory legal, dal team di PwC TLS Avvocati e Commercialisti composto dal Partner Pietro Buccarelli, dal Director Camilla Nordera e dal Manager Elisabeth Filippone Thaulero, che hanno curato e seguito sia gli aspetti societari e contrattuali che quelli di Diligence.
- Pattern S.p.A. e Camer S.r.l. sono state assistite, rispettivamente, dallo Studio Legale Gianni & Origoni e dallo studio Pedersoli Gattai.
- SMT è stata assistita, in qualità di advisor finanziario, da Intesa Sanpaolo IMI Corporate e Investment Banking; Grimaldi Allianceha curato gli aspetti societari e contrattuali e lo Studio Baldi & Partners di Reggio Emilia la due diligence legale, contabile e fiscale.
