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SCOUTING CAPITAL ADVISORS ASSISTE ACQUA SANT’ANNA NELL’ACQUISIZIONE DELLA FRANCESE EAU NEUVE
- Vinadio (CN), 1° ottobre 2024 – Acqua Sant’Anna S.p.A. (“Acqua Sant’Anna”), azienda italiana leader nel mercato delle acque minerali con il marchio Sant’Anna, annuncia l’acquisizione della francese La Compagnie des Pyrénées (“LCDP”), società leader nella produzione di acqua minerale e titolare del marchio Eau Neuve.
- Scouting Capital Advisors ha originato e seguito per conto di Acqua Sant’ Anna l’operazione in tutti i passaggi, avvalendosi anche di Excalibur Capital in fase di origination. Questo deal rappresenta un investimento strategico per Acqua Sant’Anna, mirato a rafforzare la sua posizione a livello internazionale e ampliare l’offerta di prodotti premium nel segmento delle acque minerali.
- L’ingresso di Acqua Sant’Anna nel capitale sociale di LCDP avverrà all’insegna della continuità e dell’integrazione, con Sebastien Crussol, fondatore della società, che rimarrà socio, assumendo il ruolo di direttore generale e membro del Consiglio di Amministrazione.
- L’acquisizione, che punta a raddoppiare in breve tempo i volumi dello stabilimento d’oltralpe che impiega 50 persone, consentirà all’azienda di diversificare ulteriormente la gamma di prodotti, entrando con forza nel mercato francese e nei principali mercati europei. Al centro della strategia aziendale restano la qualità del prodotto e la sostenibilità ambientale, grazie all’uso di materiali ecocompatibili e alla riduzione dell’impatto ambientale lungo tutta la filiera produttiva, rispondendo alla crescente domanda di prodotti sostenibili.
- Acqua Sant’Anna, azienda piemontese fondata nel 1996 da Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato, è leader nel settore beverage con una quota del 13,4% a valore e un fatturato 2023 di 320 milioni di euro, in crescita rispetto ai 303 milioni di euro del 2022. Acqua Sant’Anna è anche pioniera nell’uso di materiali ecocompatibili come la Bio Bottle, bottiglia in plastica 100% biodegradabile, vincitrice di numerosi premi per l’eco-design.
- Eau Neuve è presente sul mercato dal 2021, grazie all’iniziativa imprenditoriale di Sébastien Crussol e Damien Charlet Du Rieu ed è ispirata a principi di sviluppo sostenibile. Eau Neuve è un’acqua minerale naturale di montagna pura, a bassa mineralizzazione, che sgorga a 1332 m di altitudine nella catena dei Pirenei nell’Haute-Ariège a Mérens les Vals. Ha una gamma di packaging sviluppati con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale, realizzati con materiali rinnovabili o riciclati e riciclabili. L’intero processo di captazione, produzione, confezionamento, distribuzione e riciclo è stato progettato con l’obiettivo primario dell’eco-responsabilità.
- Nell’operazione, Acqua Sant’Anna è stata assistita da Scouting Capital Advisors in qualità di advisor finanziario, con un team composto dal Managing Partner Giuseppe Mario Sartorio e dall’Associate Director Marco Croci. Per Excalibur Capital ha operato una squadra guidata dal Partner Marcin Tobor.
PwC TLS ha curato gli aspetti legali relativi al contratto di acquisizione e alla due diligence con un team composto da Alberto Gallarati, Greta Guazzotti e Margherita Petey e supportato, per gli aspetti di diritto francese da PwC Société d’Avocats, con Isabelle de La Gorce e Youlia Haidous, nonché gli aspetti relativi alla due diligence fiscale con Alessio Rolando e Paolo Sommi, supportati da PwC Société d’Avocats, con un team guidato da Nicolas Arfel. La due diligence financial è stata curata da PwC Business Services S.r.l. con un team composto da Giorgio Falcione e Maurizio Favaro. - La Compagnie Des Pyrénées è stata assistita da Edulis Corporate Management in qualità di advisor finanziario con un team composto dal Managing Director Philippe Lagard e dall’Analyst Maureen Brayard. Gli aspetti legali sono stati curati da Evershed Sutherland con il Partner Jean Robert Bousquet e l’Associate Victor Grillo.
