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STPG – SCOUTING CAPITAL ADVISORS È ADVISOR ESCLUSIVO NELL’OPERAZIONE CHE VEDE L’INGRESSO DI SMART CAPITAL S.p.A E VSL CLUB S.p.A. IN MIDOLINI F.LLI S.p.A
- Milano, 15 settembre 2022 – Smart Capital S.p.A (Smart Capital), holding di partecipazioni industriali con capitale permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity e VSL Club S.p.A. (VSL Club), società di investimento e consulenza specializzata in operazioni di club deal nel settore della logistica marittima, comunicano di avere sottoscritto un impegno vincolante relativo all’acquisizione del 43,66% del capitale sociale Midolini F.lli S.p.A. (Midolini), eccellenza del Nord Est italiano attiva dal 1950 nei servizi di sollevamento speciali, movimentazione, carico e scarico in attività portuali e nella logistica integrata. Midolini, con sede a Udine, opera principalmente nei porti di Trieste, San Giorgio di Nogaro, Monfalcone e Porto Marghera.
- L’operazione è stata effettuata mediante l’organizzazione di un “club deal” guidato da Smart Capital ed è espressione della volontà di supportare nel tempo Midolini nell’implementazione di un ambizioso piano di crescita, sia per via organica che tramite alcune mirate operazioni di acquisizione, che potrebbe portare in futuro, ove ne sussistano i presupposti, alla quotazione della stessa sul mercato Euronext Milan. VSL Club, co-investitore nell’operazione al fianco di Smart Capital, fornirà altresì supporto strategico e di business grazie al proprio know-how specialistico nel settore di riferimento, con competenze verticali uniche nel panorama italiano.
- Midolini nel 2021 ha generato un fatturato aggregato di circa 26 milioni di euro con un Ebitda normalizzato di circa 5,7 milioni di euro. Il Gruppo con sede a Udine opera principalmente nei porti di Trieste, San Giorgio di Nogaro, Monfalcone e Porto Marghera rappresentando uno dei principali operatori portuali nell’area del Nord Est italiano grazie all’offerta dei propri servizi logistici e di sollevamento alle principali industrie siderurgiche, manifatturiere, chimiche e di cantieristica navale sia all’interno che all’esterno dei porti.
- L’operazione ha visto STPG, tramite STPG – Scouting Capital Advisors,svolgere il ruolo di advisor finanziario congiunto con il coinvolgimento di un team guidato dal Managing Director Roberto Francani, dalla Senior Associate Elena Dal Pozzo e dall’Analyst Eleonora Preto, con la supervisione del Managing Partner Marco Musiani.
- Lo Studio Legale LMCR, con il Partner Elmar Zwick e la Senior AssociateElisabetta Pero, ha curato per conto degli acquirenti tutti gli aspetti legali dell’operazione, inclusa l’attività di due diligence.
- VSL Club ha curato gli aspetti legati alla business due diligence con un team composto dal Managing Director Fabrizio Vettosi, dal Partner Ciro Russo e dagli Analyst Maria Laura Mattioli e Angelo Torchio.
- L’attività di financial e tax due diligence è stata svolta da Crowe Bompani S.p.A. con un team composto dall’Executive Managing Partner Giovanni Santoro, dall’Associate Partner Giorgio Solbiati, dal Manager Fabio Sala e dal l’esperto fiscale Paolo Comuzzi. Greco Vitali Associati Studio Legale, con il Socio Matteo Vitali e il Senior Associate Matteo Miramondi, hanno curato per conto dei venditori tutti gli aspetti legali dell’operazione. Infine, gli aspetti fiscali e di strutturazione dell’operazione sono stati curati dallo Studio Palumbo & Partners, sotto la guida del Partner Ugo Palumbo congiuntamente all’avvocato Francesco Arlati.
